테마주를 분석하는 순서, 방법, 관련 수집 데이터

예전에 들은 건, 테마주로 주식을 분류하고 투자하는 나라는 일본과 한국뿐이라는데...(지금은 더 있을지는 모르겠다)

여튼간에 테마주를 분석하려고 해도 어떻게 분석하고 해석하고 투자할지 고민이 있었다.

 

이런 것 때문에 알고리즘 매매 프로그램을 만들려고 했는데,

이번에 이것도 한 번 챗GPT에 물어보고 한 번 분석해 봐야겠다.

 

테마주를 분석하는 순서, 방법 그리고 관련 수집 데이터?

1. 테마 선정 및 이해

- 목표 - 분석할 테마와 해당 테마가 왜 주목받는지 이해.

- 방법

• 경제 뉴스, 투자 관련 사이트, 증권사 리포트를 통해 테마 선정.
• 해당 테마가 주목받는 이유와 그 배경(정부 정책, 경제적 변화, 사회적 트렌드 등)을 조사.

- 수집 데이터:

• 최신 뉴스 및 정책 발표 자료.
• 테마 관련 주요 기업 리스트

-> 이건 API를 통해서 받을 수는 있다. 테마별로 종목을 분석해보자.

2. 테마 관련 종목 리스트화

- 목표: 테마와 관련된 주식 종목을 파악.

- 방법:

• 증권사의 테마주 리스트를 참고하거나, 금융 포털 사이트에서 테마별 주식 목록 확인.
• 관련된 기업들의 주요 사업을 조사하여 테마와의 연관성을 평가.

- 수집 데이터:

• 관련 종목의 기본 정보(종목명, 시가총액, 주가 변동률 등).
• 테마와의 연관성을 설명하는 데이터(사업 보고서, 재무 정보)

3. 주가 동향 분석

- 목표: 테마주들의 최근 주가 흐름과 변동성을 파악.

- 방법:

• 가격 차트 분석: 최근의 주가 흐름을 통해 테마가 주가에 미친 영향을 분석.
• 이동 평균, RSI 등 기술적 지표를 활용하여 시장 반응을 파악.

- 수집 데이터:

• 주가 데이터(일별, 주별 종가, 시가 등).
• 기술적 지표 (이동평균선, 볼린저 밴드, RSI 등).

4. 거래량 및 수급 분석

- 목표: 거래량과 수급 상황을 통해 투자자들의 관심도를 파악.

- 방법:

• 최근 거래량이 증가했는지 확인하고, 외국인 및 기관의 수급 동향을 분석.
• 특정 기관이나 외국인 비율의 변동이 테마의 인기를 반영할 수 있음.

- 수집 데이터:

• 일별 거래량, 거래대금.
• 투자자별 매수/매도 비율 (기관, 외국인, 개인).

5. 재무제표 분석

- 목표: 테마주에 포함된 기업들이 안정적인 재무 상태를 유지하고 있는지 확인.

- 방법:

• 주요 재무제표(손익계산서, 재무상태표)를 통해 수익성, 안정성 분석.
• 매출 성장률, 부채비율 등을 통해 장기 투자 가능성을 평가.

- 수집 데이터:

• 기업의 주요 재무 지표(매출, 순이익, 부채비율, 유동비율 등).
• 테마와 관련된 미래 성장 가능성을 반영할 수 있는 지표

-> 이건 FNGuide 같은데서 수집하면 될것같고

6. 리스크 분석

- 목표: 테마주 투자의 리스크 요인 파악.

- 방법:

• 해당 테마에 영향을 줄 수 있는 리스크(규제, 경쟁, 글로벌 경제 변동성 등)를 확인.
• 기업의 특성이나 산업 내 위치에 따라 예상되는 위험을 분석.

- 수집 데이터:

• 산업 분석 보고서.
• 경제 및 정책 변화에 따른 리스크 요소

-> 이건 아무래도 내가 직접 찾고 연관관계를 분석할 수 밖에 없을듯?

   모든걸 기계에 맡길수 없는 이유가 될것같다.

7. 테마주 종합 평가 및 투자 전략 수립

- 목표: 테마주 투자 결정 및 전략 수립.

- 방법:

• 테마와 관련된 주식들의 강점과 약점을 평가하여 포트폴리오 구성.
• 진입 시점과 매도 시점을 설정하는 전략 수립.

- 수집 데이터:

• 종목별 투자 타당성 평가 자료.
• 장기적 성장 전망 및 전략적 목표에 따른 투자 전략.