주식 투자/정보수집, 학습 (28) 썸네일형 리스트형 PEF (사모펀드)란? PEF(Private Equity Fund, 사모펀드)란?소수의 투자자로부터 자금을 모아 기업의 지분을 인수하거나 경영권을 확보하는 데 투자하는 사모형태의 투자 기금을 지칭한다.일반적으로 기관투자자나 고액자산가가 주요 투자자이며, 공모펀드와 달리 공개적으로 자금을 모집하지 않고, 특정 투자목적에 맞춰 운영된다.PEF의 특징투자 대상주로 비상장 기업 또는 상장 기업의 경영권 지분.기업의 성장 가능성을 평가해 투자하거나, 구조조정을 통해 가치를 높이는 데 집중.운용 방식자금을 모아 특정 기업에 집중적으로 투자(Active Investment).경영권 참여, 구조조정, 인수합병(M&A) 등 기업 가치를 높이는 데 관여.제한된 투자자일반적으로 소수의 고액 자산가, 기관투자자(연기금, 보험사 등)로 구성.투자금 .. 네마녀의 날? (+세마녀의 날?) 차례네마녀의 날대응하기네마녀의 날? (+세마녀의 날) 선물옵션 만기일이 겹치는 특정한 날을 지칭하는 금융 용어.주로 미국과 한국 등 주요 주식 시장에서 사용되며, 3월, 6월, 9월, 12월의 셋째 금요일에 발생하며,이 날에는 다음 네 가지 금융 상품의 만기가 겹친다.주식 선물주식 옵션지수 선물지수 옵션그리고 세마녀의 날은 주식 옵션지수 선물지수 옵션 기존엔 "세마녀의 날"이었다가 주식 선물이 추가되면서 네마녀의 날이 되었다. 왜 중요할까?변동성 증가: 네 마녀의 날에는 대규모 거래와 포지션 정리가 이뤄지기 때문에 시장의 변동성이 크게 증가할 수가 있다.거래량 폭증: 만기일에 따라 투자자들이 포지션을 청산하거나 롤오버(다음 만기일로 연장)하는 과정에서 거래량이 급증한다.특별한 기회: 트레이더에게는 .. 테마주를 분석하는 순서, 방법, 관련 수집 데이터 예전에 들은 건, 테마주로 주식을 분류하고 투자하는 나라는 일본과 한국뿐이라는데...(지금은 더 있을지는 모르겠다)여튼간에 테마주를 분석하려고 해도 어떻게 분석하고 해석하고 투자할지 고민이 있었다. 이런 것 때문에 알고리즘 매매 프로그램을 만들려고 했는데,이번에 이것도 한 번 챗GPT에 물어보고 한 번 분석해 봐야겠다. 테마주를 분석하는 순서, 방법 그리고 관련 수집 데이터?1. 테마 선정 및 이해- 목표 - 분석할 테마와 해당 테마가 왜 주목받는지 이해.- 방법경제 뉴스, 투자 관련 사이트, 증권사 리포트를 통해 테마 선정.해당 테마가 주목받는 이유와 그 배경(정부 정책, 경제적 변화, 사회적 트렌드 등)을 조사.- 수집 데이터:최신 뉴스 및 정책 발표 자료.테마 관련 주요 기업 리스트-> 이건 API.. 트럼프 당선 확률 높아졌다. 트럼프가 당선되면 벌어질 세계 경제영향도 트럼프의 주요 정책과 세계 경제 영향도트럼프가 저격당했을때 결국엔 "트럼프가 당선되겠구나" 생각이 들었는데상대 후보가 바뀌는건 생각을 못 했었다.신문기사 등에선 해리스 당선확률이 높은듯 하더니만,금일기사를 보니 또 트럼프가 우위에 선다는 기사가 나왔다. 현재 2024년 미국 대통령 선거 예측에 따르면, 도널드 트럼프가 일부 주요 주에서 지지율 우위를 보이며 약간의 승리 가능성이 더 높은 상태.주요 경합 주들인 위스콘신, 미시간, 애리조나, 조지아, 그리고 노스캐롤라이나에서 트럼프의 지지율이 높아졌지만, 여전히 오차 범위 내에 있어 양측의 결과가 뒤바뀔 가능성은 존재.전반적으로 트럼프는 약 53-62%의 승리 가능성을 가지는 걸로 예측되. 그럼, 트럼프가 당선이 되면 벌어질 세계 경제 상황은 어떻게 될까?.. [퀀트 투자] 캘리의 공식 (Kelly Criterion)에 대해서 알고리즘 (시스템) 트레이딩은 개발하다보니 오히려 기술적인 부분보단 투자 부분에 신경을 더 쓰고 있는 상황.내가 주식투자를 자주 실패하다보니 이런 쪽을 연구한건데...컴퓨터의 힘을 빌리다보니 이젠 퀀트투자 (계량투자, Quant)도 신경쓰게 된다.그 중에 투자비율을 계산하는 캘리의 공식에 대해서 알아봤다. 목차캘리공식이란?퀀트 투자 적용예시켈리 공식(Kelly Criterion) 이란?베팅(투자) 시 자본의 최적 분배 비율을 계산하는 방법으로, 투자자가 장기적으로 최대의 성장률을 얻을 수 있도록 도와줍니다.특히, 확률이 있는 투자나 도박 상황에서 리스크와 수익 간의 균형을 잡는 데 유용합니다.이 공식은 주로 도박 이론에서 유래했지만, 투자와 금융 전략에서도 널리 사용됩니다. * 베팅 비율 = (배당*승리.. 안전 마진을 구하는 5가지 방법에 대해 알아보자. 벤자민 그레이엄에 대해서 얘기는 생략하더라도안전 마진에 대해선 좀 알아볼 필요는 있겠다. 목차안전마진은?내재가치 계산 방법안전마진 (Margin of Safety)?자산이 내재가치보다 얼마나 할인되어 있는지를 나타내는 개념.안전마진은 리스크나 변동성 등에 대비해 더 안전한 가격 (Margin of Safety)에 자산을 매수한다고 보면 된다.1. 안전마진(Margin of Safety) 공식내재가치 (Intrinsic Value): 자산의 진정한 가치로, 미래 현금 흐름(DCF)을 이용해 할인하거나 다양한 분석 방법으로 산출합니다.현재가치 (Current Value): 현재 시장에서 거래되는 자산의 가격(주가, 자산가치 등)을 의미합니다.2. 할인율을 이용한 안전마진 공식: 이 공식은 내재가치와 현재가치.. 주가 바닥일때 아니면 천정일때의 징조? 저번에 과매도, 과매수라는 것은?하고 알아보긴 했는데,주가가 바닥일때 천정일때의 어떤 징조가 있을가? 피터 린치 등 등의 말로 봐서내 주위의 모든 사람이 주식을 사고, 평소 주식에 관심없어하던 사람도 주식 얘기를 하는 상황이 천정이라고 하던데..그외는 또 어떤 것들이 있을까? 목차주가가 바닥, 천정일때의 징조유명 투자자들의 사례 주가가 바닥, 천정일때의 징조1. 주가가 바닥일 때의 징조- 과매도 지표기술적 지표 중 RSI(Relative Strength Index)나 스토캐스틱 등이 20 이하로 떨어질 때 과매도 상태로 간주됩니다.- 거래량 증가하락 추세의 끝에서 거래량이 급격히 증가하는 경우, 이는 기관 투자자나 큰 손들이 주식을 매수하기 시작하는 신호일 수 있습니다.- 심리적 지표투자자들의 **공포 .. 과매수, 과매도 상태라는 것은? 주식 시작한지는 20년이 넘었지만 제대로 수익을 낸적이 별로 없다.이제와서 생각해보니 공부를 제대로 깊게 파지 않은것 같다.책만 읽으면 뭐하나 그걸 내게 맞게 적용해야지..일단 처음부터 제대로 공부해봐야할것같다. 그리고 시스템 (알고리즘) 매매를 개발한다고 해도내 원칙이 뒷받침되지 못하니 좀 미적미적대고 있기도. 과매수, 과매도 상태라는 것은?주식 트레이딩에서 과매수(overbought)와 과매도(oversold)는 주로 기술적 분석에서 자주 사용되는 개념으로, 특정 주식이 너무 많이 매수되었거나 너무 많이 매도되었을 때를 나타내는 지표입니다.이러한 상태들은 주로 RSI(상대강도지수), 스토캐스틱 오실레이터, MACD 등과 같은 기술적 지표를 통해 측정됩니다.각 상태와 그 중간 상태에 대해 설명하겠습니.. 성장주 개념과 성장주 투자자들 예전부터 내 투자방법은 "추세매매"와 "성장주투자"에 포커스를 맞춰놨는데솔직히 그냥 책보고 공부만 했지 실제로 그렇게 투자를 했나 하는 생각이 든다.좀 제대로 해야겠다. 목차성장주의 개념은?대표적인 성장주 투자자 및 펀드매니저 성장주의 개념은?성장주(Growth Stock)는 현재의 이익보다는 미래의 빠른 성장을 기대하여 투자하는 주식입니다.일반적으로 현재는 낮은 수익을 보이지만, 앞으로 수익과 매출이 급격히 증가할 것으로 예상되는 기업의 주식을 의미합니다.이러한 기업들은 보통 신기술, 혁신적인 제품, 강력한 시장 확대 전략 등을 통해 고속 성장이 가능하다고 평가됩니다.성장주의 특징높은 주가 상승 잠재력: 회사의 미래 성장 가능성에 대한 기대가 크기 때문에 주가는 빠르게 오를 가능성이 큽니다.배당보다는 .. [24/09/24 한국장 시작전] 미국 뉴욕증시 주요 3대 주가지수 상승 등 금일은 잠을 일찍 낀김에 미국 시장을 상황을 봤다.(원래 매일 이래야하는데 잠을 평소 잘 못자는 편이다보니..) 미국 연방준비제도 (Fed)의 일부 위원들이 추가 '빅컷 (0.5% 포인트 금리인하) 가능성을 제시 결국 이에 미국 3대 지수가 모두 상승 마감. 이에 한국과 미국의 주식시장 영향 그리고 더불어 중국 경제 영향도 알아봤다.(내가 아직 중국주식을 안 하므로. 이것도 알아보긴 해야겠다)미국 금리인하시 한국과 미국 주식시장 영향 그리고 중국 경제는?미국 주식시장 영향미국의 금리 인하는 경기 둔화 우려를 선제적으로 대응하는 조치로, 단기적으로는 증시 변동성이 커질 수 있습니다.뉴욕 증시는 금리 인하 소식에 일시적으로 반등했지만, 장기적으로는 경기 침체에 대한 불안감이 남아 있어 변동성이 지속될 가능성.. 이전 1 2 3 다음
